ຂ່າວອຸດສາຫະກຳ: ຍອດຂາຍອຸປະກອນຊິບທົ່ວໂລກໄດ້ບັນລຸລະດັບສູງສຸດເປັນປະຫວັດການ!

SEMI ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕົວຂັບເຄື່ອນຫຼັກຂອງການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຍອດຂາຍອຸປະກອນຊິບແມ່ນມາຈາກການລົງທຶນໃນເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານເຫດຜົນ, ໜ່ວຍຄວາມຈຳ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປັນຍາປະດິດ.

ທ່ານ Ajit Manocha ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ SEMI ກ່າວວ່າ "ຍອດຂາຍອຸປະກອນຊິບທົ່ວໂລກແມ່ນເຂັ້ມແຂງ, ໂດຍທັງຂະບວນການດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕເປັນປີທີສາມຕິດຕໍ່ກັນ, ແລະ ຍອດຂາຍຄາດວ່າຈະເກີນ 150 ຕື້ໂດລາເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2027. ຫຼັງຈາກການຄາດຄະເນກາງປີຂອງພວກເຮົາທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນເດືອນກໍລະກົດ, ພວກເຮົາໄດ້ຍົກການຄາດຄະເນຍອດຂາຍອຸປະກອນຊິບຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກມີການລົງທຶນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ໃນການສະໜັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການ AI."

SEMI ຄາດຄະເນວ່າຍອດຂາຍອຸປະກອນການຜະລິດດ້ານໜ້າທົ່ວໂລກ (ອຸປະກອນການຜະລິດແຜ່ນເວເຟີ; WFE) ຈະເຕີບໂຕ 11.0% ເມື່ອທຽບກັບປີກ່ອນເປັນ 115.7 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2025, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການຄາດຄະເນກາງປີທີ່ 110.8 ຕື້ໂດລາ ແລະ ເກີນການຄາດຄະເນໃນປີ 2024 ທີ່ 104 ຕື້ໂດລາ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່. ການປັບປຸງການຄາດຄະເນຍອດຂາຍ WFE ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະທ້ອນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນການລົງທຶນ DRAM ແລະ HBM ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຕ້ອງການການປະມວນຜົນ AI, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນຈາກການຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຈີນ. ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບເຫດຜົນ ແລະ ໜ່ວຍຄວາມຈຳຂັ້ນສູງ, ຍອດຂາຍ WFE ທົ່ວໂລກຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕ 9.0% ໃນປີ 2026 ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ 7.3% ໃນປີ 2027, ບັນລຸ 135.2 ຕື້ໂດລາ.

SEMI ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຄາດວ່າຈະຍັງຄົງເປັນຜູ້ຊື້ອຸປະກອນຊິບອັນດັບຕົ້ນໆສາມອັນດັບຕົ້ນໆພາຍໃນປີ 2027. ໃນໄລຍະເວລາຄາດຄະເນ (ເຖິງປີ 2027), ຈີນຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ລົງທຶນໃນຂະບວນການທີ່ເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທີ່ ແລະ ໂຫນດຂັ້ນສູງສະເພາະເພື່ອຮັກສາຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳຂອງຕົນ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຕີບໂຕຄາດວ່າຈະຊ້າລົງຫຼັງຈາກປີ 2026, ໂດຍຍອດຂາຍຈະຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ. ໃນໄຕ້ຫວັນ, ການລົງທຶນທີ່ສຳຄັນໃນການຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຈົນຮອດປີ 2025. ໃນເກົາຫຼີໃຕ້, ການລົງທຶນທີ່ສຳຄັນໃນເຕັກໂນໂລຊີໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ກ້າວໜ້າ, ລວມທັງ HBM, ຈະສະໜັບສະໜູນການຂາຍອຸປະກອນ.

ໃນພາກພື້ນອື່ນໆ, ການລົງທຶນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2026 ແລະ 2027 ເນື່ອງຈາກແຮງຈູງໃຈຂອງລັດຖະບານ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ການເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດສຳລັບຜະລິດຕະພັນພິເສດ.

ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຍີ່ປຸ່ນ (JEITA) ໄດ້ອອກບົດລາຍງານໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ໂດຍລະບຸວ່າ ອີງຕາມການຄາດຄະເນລ່າສຸດຈາກລະບົບການຄ້າເຄິ່ງຕົວນຳໂລກ (WSTS) ການລົງທຶນໃນສູນຂໍ້ມູນປັນຍາປະດິດຈະເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຫຼັກ ເຊິ່ງຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຄວາມຕ້ອງການໜ່ວຍຄວາມຈຳ, GPU ແລະ ຊິບຕັກກະສາດອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍອດຂາຍເຄິ່ງຕົວນຳທົ່ວໂລກຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 26.3% ເມື່ອທຽບກັບປີກ່ອນ ເພື່ອບັນລຸ 975.46 ຕື້ໂດລາ ພາຍໃນປີ 2026, ໃກ້ຈະຮອດ 1 ພັນຕື້ໂດລາ ແລະ ເປັນສະຖິຕິສູງສຸດໃໝ່ເປັນປີທີສາມຕິດຕໍ່ກັນ.

 

ຍອດຂາຍອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳຂອງຍີ່ປຸ່ນຍັງສືບຕໍ່ບັນລຸລະດັບສູງສຸດໃໝ່.

ຍອດຂາຍອຸປະກອນຜະລິດເຄິ່ງຕົວນຳໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນຍັງຄົງເຂັ້ມແຂງ, ໂດຍຍອດຂາຍໃນເດືອນຕຸລາ 2025 ເກີນ 400 ຕື້ເຢນເປັນເດືອນທີ 12 ຕິດຕໍ່ກັນ, ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ສຳລັບໄລຍະເວລາດຽວກັນ. ດ້ວຍແຮງກະຕຸ້ນຈາກສິ່ງນີ້, ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດອຸປະກອນຊິບຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນມື້ນີ້.

ອີງຕາມ Yahoo Finance, ມາຮອດເວລາ 9:20 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາໄທເປຂອງວັນທີ 27, ຮຸ້ນຂອງ Tokyo Electron (TEL) ເພີ່ມຂຶ້ນ 2.60%, ຮຸ້ນຂອງ Advantest (ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນທົດສອບ) ເພີ່ມຂຶ້ນ 4.34%, ແລະ ຮຸ້ນຂອງ Kokosai (ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນການວາງຟິມບາງ) ເພີ່ມຂຶ້ນ 5.16%.

ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍສະມາຄົມອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳຂອງຍີ່ປຸ່ນ (SEAJ) ໃນວັນທີ 26 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍອດຂາຍອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳຂອງຍີ່ປຸ່ນ (ລວມທັງການສົ່ງອອກ, ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ 3 ເດືອນ) ບັນລຸ 413.876 ຕື້ເຢນໃນເດືອນຕຸລາ 2025, ເພີ່ມຂຶ້ນ 7.3% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ເຊິ່ງເປັນເດືອນທີ່ມີການເຕີບໂຕຕິດຕໍ່ກັນເປັນເດືອນທີ 22. ຍອດຂາຍປະຈຳເດືອນເກີນ 300 ຕື້ເຢນເປັນເວລາ 24 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ 400 ຕື້ເຢນເປັນເວລາ 12 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ, ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ສຳລັບເດືອນດັ່ງກ່າວ.

ຍອດຂາຍຫຼຸດລົງ 2.5% ເມື່ອທຽບກັບເດືອນກ່ອນ (ເດືອນກັນຍາ 2025), ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດລົງຄັ້ງທີສອງໃນຮອບສາມເດືອນ.

 

ແຕ່ເດືອນມັງກອນຫາເດືອນຕຸລາ 2025, ຍອດຂາຍອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນບັນລຸ 4.214 ພັນຕື້ເຢນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 17.5% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ເຊິ່ງເກີນສະຖິຕິປະຫວັດສາດທີ່ 3.586 ພັນຕື້ເຢນທີ່ເຄີຍເຮັດໄວ້ໃນປີ 2024.

ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳທົ່ວໂລກຂອງຍີ່ປຸ່ນ (ຕາມລາຍຮັບຈາກການຂາຍ) ໄດ້ບັນລຸເຖິງ 30%, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງໂລກຮອງຈາກສະຫະລັດ.

ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ, ບໍລິສັດ Tokyo Telecom (TEL) ໄດ້ປະກາດຜົນການເງິນຂອງຕົນ, ໂດຍລະບຸວ່າ ເນື່ອງຈາກຜົນງານທີ່ດີກ່ວາທີ່ຄາດໄວ້, ບໍລິສັດໄດ້ຍົກເປົ້າໝາຍລາຍຮັບລວມສຳລັບປີງົບປະມານ 2025 (ເດືອນເມສາ 2025 ຫາເດືອນມີນາ 2026) ຈາກ 2.35 ພັນຕື້ເຢນໃນເດືອນກໍລະກົດ ເປັນ 2.38 ພັນຕື້ເຢນ. ເປົ້າໝາຍກຳໄລຈາກການດຳເນີນງານລວມຍັງໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນຈາກ 570 ຕື້ເຢນ ເປັນ 586 ຕື້ເຢນ, ແລະ ເປົ້າໝາຍກຳໄລສຸດທິລວມຈາກ 444 ຕື້ເຢນ ເປັນ 488 ຕື້ເຢນ.

ໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, SEAJ ໄດ້ອອກບົດລາຍງານການຄາດຄະເນທີ່ຊີ້ບອກວ່າ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບ GPU ແລະ HBM ຈາກເຊີບເວີ AI, ໂຮງງານຜະລິດເຄິ່ງຕົວນຳທີ່ກ້າວໜ້າຂອງໄຕ້ຫວັນ TSMC ຈະເລີ່ມການຜະລິດຊິບ 2nm ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງຊຸກຍູ້ການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຕັກໂນໂລຊີ 2nm. ນອກຈາກນັ້ນ, ການລົງທຶນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໃນ DRAM/HBM ກໍ່ກຳລັງເຕີບໂຕເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຄາດຄະເນສຳລັບຍອດຂາຍອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳຂອງຍີ່ປຸ່ນ (ໝາຍເຖິງຍອດຂາຍຂອງບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ໃນປີງົບປະມານ 2025 (ເດືອນເມສາ 2025 ຫາເດືອນມີນາ 2026) ໄດ້ຖືກປັບປຸງຂຶ້ນຈາກການຄາດຄະເນກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ 4.659 ພັນຕື້ເຢນ ເປັນ 4.8634 ພັນຕື້ເຢນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 2.0% ເມື່ອທຽບກັບປີງົບປະມານ 2024, ແລະ ຄາດວ່າຈະບັນລຸລະດັບສູງສຸດເປັນປະຫວັດການເປັນປີທີສອງຕິດຕໍ່ກັນ.